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德国拜耳再遇新买家,美国新礼来动保拟合并其宠物保健业务

日期:2019-07-12 15:07:11

拜耳推迟了对私人股本基金的拍卖,以敲定与礼来动保的双边协议。新礼来动保是全球动物健康行业第四大参与者。


这两家公司正在与银行合作,以确保任何合并都能获得监管部门的批准。拜耳首席执行长鲍曼(Werner Baumann)去年11月曾表示,该公司将剥离数项资产,包括动物保健部门。分析师曾表示,该部门可能会出售60 - 70亿欧元(合67 - 78亿美元)资产。

  

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拜耳首席执行官沃纳•鲍曼

 

三名知情人士对路透社表示,拜耳已与美国药物公司新礼来动保接洽,讨论可能合并其宠物保健业务,打造行业巨头。

 

消息人士称,两家公司正与银行合作,以确保任何合并都能获得监管部门的批准。拜耳已推迟向私人股本基金发起拍卖,以敲定与礼来动保的双边协议。礼来动保是全球动物保健行业第四大参与者。这家德国制药商在以630亿美元收购孟山都公司(美国著名农业生化公司)之后,面临着筹集现金和提高股价的压力。拜耳在兽医学方面排名第五。除了礼来,其更大的竞争对手包括辉瑞前子公司硕腾、从赛诺菲手中收购了动物健康资产的未上市公司勃林格殷格翰,以及制药商默克。

 

拜耳首席执行长鲍曼(Werner Baumann)去年11月曾表示,该公司将剥离包括动物保健部门在内的数项资产。分析师曾表示,该部门可能会出售60 - 70亿欧元(合67 - 78亿美元)资产。

 

消息人士称,与礼来的谈判尚处于早期阶段,拜耳仍有兴趣在今年晚些时候收到私人股本投资者的报价。他们表示,拍卖程序最初预计将于6月启动,但拜耳只会在夏末前向潜在竞购者发送信息包。


拜耳的一位发言人说,公司正在“按计划推进”剥离动物保健业务。他表示:“在对可能性进行战略评估后,主要关注点是出售。”他补充称,拜耳继续“考虑所有价值最大化的选择。”他拒绝对礼来收购发表评论。礼来也拒绝就任何交易置评。该公司向90多个国家的兽医和食用动物生产商提供逾125种产品。

 

两名消息人士称,总部位于美国印第安纳州Greenfield的拜耳市值为120亿美元,但除非这家德国制药商决定保留合并后实体的部分股权,否则该公司可能难以为直接收购拜耳子公司融资。礼来动保从其前任所有者礼来公司(Eli Lilly)那里继承了大量债务,礼来公司去年将礼来动保剥离。截至去年12月,该行拥有约25亿美元的优先级债务。在其年度报告中,该公司警告投资者,可能无法产生足够的现金来偿还所有债务。

 

消息人士称,完全以现金方式出售给礼来动保的可能性不大,并称拜耳需要持有合并后公司的部分股权才能达成交易。消息人士称,私募股权公司可能为这家德国集团提供更容易的退出途径,但由于业务下滑,预计它们将以更低的价格对该公司估值。

 

当Elanco是礼来(Eli Lilly)的一部分时,收购基金曾试图控制该公司,但该公司选择了更有利可图的分拆,并将其在纽约上市,市盈率约为20倍。


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